Genneia, compañía dedicada a la generación de energías renovables en Argentina, colocó tres Obligaciones Negociables (ON) Verdes por un monto equivalente a US$ 71 millones, habiendo recibido ofertas por más de US$ 126 millones y superando ampliamente su objetivo inicial de US$ 40 millones.
“Este logro ratifica una vez más la sólida confianza que el mercado deposita en Genneia, reafirmando su posición como líder y referente de una transición energética sustentable que asegura la creación de valor para todos los grupos de interés y trabaja para preservar el ambiente”, indicó la empresa en un comunicado.
Estas tres ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, para un total de diez bonos verdes de Genneia en dicho panel. De este modo, la empresa “refuerza su liderazgo en el mercado argentino de bonos SVS donde ha emitido hasta el momento un valor aproximado de US$ 700 millones”, informó Genneia.
La compañía licitó tres ON Verdes que cumplen con las siguientes características, todas ellas con una calificación AA-.ar de Moody’s Local:
ON Clase XXXIX denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento por US$ 30,0 millones, tasa de interés fija del 2% y vencimiento a los 5 años.
ON Clase XL denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses por US$ 10,9 millones, tasa de interés fija del 5,5% y vencimiento a los 2 años.
ON Clase XLI denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento por US$ 30,0 millones, tasa de interés fija del 0%, precio de emisión del 113,2% (rendimiento de ‑4%) y vencimiento a los 3 años.
Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático.
Esta operación se realizó bajo la coordinación de Macro Securities como Organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Patagonia, Banco Galicia, BACS, Banco Hipotecario, Balanz, Facimex, MAX Capital y TPCG actuaron como Colocadores.
