Chesapeake Energy Corporation acordó una fusión con Southwestern Energy que dará origen al mayor productor de gas natural en Estados Unidos. El intercambio de acciones fue por USD 7.400 millones.
Según los términos del acuerdo entre las compañías, los accionistas de Southwestern recibirán 0,0867 acciones ordinarias de Chesapeake por cada acción ordinaria de Southwestern en su poder, lo que equivaldría a 6,69 dólares por acción, según el precio marcado ayer al cierre por Chesapeake.
Con esta ecuación, la empresa combinada tendría un valor empresarial de aproximadamente USD 24.000 millones. Los accionistas de Chesapeake poseerán aproximadamente el 60% y los de Southwestern aproximadamente el 40% de la compañía combinada.
El cierre de la transacción, que fue aprobada por los consejos de administración de las dos compañías, está previsto para el segundo trimestre de 2024, en función de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones de los accionistas de Chesapeake y Southwestern y las autorizaciones regulatorias pertinentes.
Tras completarse la fusión, la junta directiva de la empresa combinada aumentará a 11 miembros e inicialmente estará compuesta por siete representantes de Chesapeake y cuatro de Southwestern.
En concreto, Nick Dell’Osso, actual presidente y consejero delegado de Chesapeake ocupará los mismos cargos en la empresa combinada, que tendrá su sede en Oklahoma City, aunque manteniendo una presencia material en Houston.
“Esta poderosa combinación redefine la producción de gas natural, formando el primer productor independiente con sede en los Estados Unidos que realmente puede competir a escala internacional”, dijo Nick Dell’Osso.
“Juntos, Southwestern y Chesapeake pueden impulsar mejores márgenes y retornos de nuestras carteras altamente complementarias a través de una escala mejorada”, ha apuntado, Bill Way, presidente y consejero delegado de Southwestern.
Chesapeake es una empresa de exploración y producción de hidrocarburos. Se dedica a la adquisición y desarrollo de propiedades para producir petróleo, gas natural y líquidos de gas natural (LGN) a partir de yacimientos subterráneos.
La compañía cuenta con una cartera diversa de activos de gas natural y líquidos no convencionales en Estados Unidos donde opera unos 7.800 pozos brutos de petróleo y gas natural. Sus perforaciones están Marcellus, en el norte de la cuenca de los Apalaches (Pensilvania) y los esquistos Haynesville/Bossier en el noroeste de Luisiana.
En tanto, Southwestern Energy Company es opera en los segmentos de Exploración y Producción (E&P) y Comercialización. Sus posiciones principales están en los Apalaches y Haynesville, en Estados Unidos. Además cuenta con desarrollos de gas natural no convencionales en Pensilvania, Virginia Occidental, Ohio y Luisiana.
