San Matías Pipeline cerró un préstamo sindicado de USD 900 millones para construir un gasoducto dedicado que llevará gas natural desde Vaca Muerta hasta las dos terminales flotantes de licuefacción que instalará en el Golfo San Matías, una obra diseñada para sostener exportaciones argentinas de GNL a partir de 2027 y 2028.
El proyecto prevé una inversión total de USD 1.300 millones: el crédito cubrirá USD 900 millones y el resto se completará con aportes de capital de los accionistas. La financiación fue estructurada a siete años, con tres años de gracia, por Citi, JP Morgan, Santander e Itaú. La tasa del préstamo es de 4,25% + SOFR (la tasa diaria del Secured Overnight Financing Rate que administra la Reserva Federal de Nueva York).
El sindicato de bancos también incluye a BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China. La operación fue organizada bajo la modalidad Project Finance, una estructura apoyada en los flujos de fondos futuros del proyecto y en contratos de transporte de largo plazo.
