La compañía Genneia, uno de los principales proveedores de soluciones energéticas sustentables del mercado, anunció la exitosa colocación de su Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX, por un monto total de u$s400 millones.
Esta cifra superó ampliamente el objetivo inicial de u$s300 millones con la que salió al mercado, tras recibir ofertas que totalizaron más de u$s860 millones, lo que ratificó el interés que los inversores siguen tenieno en este tipo de colocaciones de grandes empresas energéticas.
La operación, que establece un nuevo hito en la estrategia de financiamiento de la empresa, tiene como destino la optimización del perfil de vencimientos y la reinversión de flujos para financiar nuevos proyectos de generación de energía eólica y solar.
Genneia, el generador con el mayor portfolio de renovables del país superior a 1,4Gw de capacidad instalada, destacó que esta nueva operación consolida su rol como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de u$s1.280 millones emitidos hasta la fecha.
La emisión se estructuró bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, que cuenta con el aval de Sustainalytics y se alinea con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA, informó la compañía al mercado tras la licitación.
El bono presenta las siguientes características técnicas:
- Monto y Moneda: u$s400 millones, denominada y pagadera en dólares estadounidenses en el exterior (dólar cable).
- Plazo y Vencimiento: La emisión tiene un plazo de 8 años, con vencimiento en el octavo año de la colocación.
- Tasa y Rendimiento: Fija de 7.75% con pagos de interés semestrales, y un rendimiento final del 8%.
- Amortización: Se realizará en tres cuotas anuales consecutivas, distribuidas en 33%, 33% y 34%.
- La operación se concretó con la participación de colocadores locales e internacionales, incluyendo a Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers.
